У подножия горы Машук в Пятигорске ранним утром 15 июля 1841 года воздух наполнен странным спокойствием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и горести, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их отношения превратились в непримиримую вражду, хотя никто из окружения не осознает, насколько трагичным окажется исход этого конфликта.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но ни друзья, ни родственники, ни приятели поэта не подозревают о надвигающейся катастрофе. Все погружены в обычные заботы, не задумываясь о том, что это утро станет последним в жизни великого Лермонтова. Трагический финал окажется неожиданным для всех, кто был рядом в эти последние часы.